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2019年中國軟件業務收入前百家企業發展報告出爐

2020年1月19日 10:57  運行監測協調局  

一、本屆軟件百家基本情況

面對復雜多變的國內外環境和不斷加大的經濟下行壓力,軟件百家企業積極應對風險挑戰,堅持推進轉型升級,不斷拓展融合應用,整體保持穩步增長態勢的同時,研發創新動能持續迸發,主動加強產業鏈協作,整合上下游和跨領域資源,持續提升盈利能力和增強核心競爭力,高質量發展勢頭更加明顯。

企業由量增向質優階段邁進,呈現“高毛利、高研發”的雙高特征。本屆軟件百家企業2018年共完成軟件業務收入8212億元,比上屆增長6.5%,收入增長超20%的企業達三成多;共創造利潤總額1963億元,比上屆增長14.6%,平均主營利潤率為11.3%,在行業內保持領先水平;共投入研發經費1746億元,比上屆增長12.6%,平均研發強度為10.1%,高出行業平均水平2.2個百分點。與5年前相比,本屆軟件百家企業主營業務收入利潤率提高2.6個百分點,研發強度提高3.1個百分點。

企業穩定性與活躍性并存,新興領域支撐力量顯著增強。本屆軟件百家企業排首位的企業是華為技術有限公司,該公司已連續十八年蟬聯軟件百家企業之首;與上屆相比,阿里云計算有限公司、北京小米移動軟件有限公司、北京京東尚科信息技術有限公司3家企業首次進入前十位,其業務以云計算、移動互聯網領域為主;前十位的企業還包括:海爾集團公司、浪潮集團有限公司、海信集團有限公司、杭州?低晹底旨夹g股份有限公司、中國銀聯股份有限公司、南瑞集團有限公司6家公司,已持續5年在榜。與上屆相比,本屆軟件百家企業換榜率增加7%,有14家企業因收入下降、業務轉型、虧損或并購等原因退出本屆軟件百家企業名單;有10家涉及信息安全、物流智能化、云服務等領域的企業首次進入名單,另有4家企業重新進入名單。

集聚效應和示范作用突出。在國家政策支持和各級政府共同推動下,軟件百家企業示范引領效應不斷顯現,區域布局呈現出分布廣泛但集聚明顯的特點。本屆軟件百家企業分布在全國17個省市范圍內,有89家集中在東部省市,具體地區分布為:北京32家,廣東18家,上海10家,浙江9家,江蘇9家,山東5家,福建4家,四川3家,天津、遼寧、吉林、湖北、湖南、安徽、江西、重慶、云南等省市1-2家不等。與5年前相比,北京的企業個數繼續保持領先全國,廣東、上海、江蘇、天津、四川的企業個數均有增加。

二、本屆軟件百家企業的特點

軟件百家企業作為產業的頭部企業,是產業發展趨勢的“風向標”,本屆企業呈現出如下發展特點:

(一)業務收入穩步增長,兩類企業表現突出

本屆軟件百家企業的軟件業務收入保持增長態勢,2018全年共完成軟件業務收入8212億元,比上屆增長6.5%,占全行業收入比重為13.3%。其中,軟件業務收入過百億元的企業14家,比上屆增加1家;軟件業務收入過30億元的企業59家,比上屆增加2家。

本屆軟件百家企業中,部分企業增勢突出,收入同比增速超過20%的企業有34家;增速超過50%的企業達到9家;兩年持續在榜企業中,排名提升超過10位的企業達到16家,比上屆增加1家。從增長較快的企業看,兩類企業表現搶眼:一是在云計算、大數據人工智能領域布局較早的企業,注重技術創新,積累了一定核心技術和領先優勢,持續保持強勁發展勢頭;二是隨著我國智能金融、智能交通和智能安全市場全面啟動,部分企業抓住發展機遇,以應用為導向,以新興技術為傳統行業賦能升級,收入實現快速增長。

(二)企業效益效率持續向好,為健康發展積蓄力量

本屆軟件百家企業積極調整戰略,突出效益效率優先,加強成本費用管控,全年實現利潤總額1963億元,比上屆增長14.6%,增幅高出收入8.1個百分點,占全行業利潤比重為21.9%。本屆軟件百家企業平均主營利潤率為11.3%,平均總資產利潤率8.8%,分別高出上屆0.6和0.3個百分點;其中主營利潤率超過20%的企業22家,比上屆增加6家。

從經營效率看,本屆軟件百家企業人均軟件業務收入為86.6萬元,比上屆增加8.3萬元;人均利潤20.7萬元,比上屆提高3.3萬元。同時,本屆軟件百家企業中上市公司達到一半,比上屆增加2家,企業綜合實力和融資能力不斷提升,為未來成長奠定較好基礎。

(三)企業研發投入力度持續增強,創新成果不斷涌現

本屆軟件百家企業共投入研發經費1746億元,比上屆增長12.6%,占全行業研發投入的27.9%,遠超收入和利潤在全行業比重,是軟件行業研發投入的骨干力量。企業平均研發強度10.1%(研發經費占主營業務收入比例),比上屆提高0.4個百分點,高于全行業平均水平2.2個百分點;研發強度超過15%的企業有20家,比上屆增加5家;參與軟件研發的人數達37.5萬人,占軟件百家企業總從業人員數量的39.5%。

本屆軟件百家企業的軟件著作權登記量超過3萬件,擁有的獲授權專利數量超過13萬件,其中發明專利占全部專利比重達四成,創新成果量質齊升;據國家知識產權局公布的2018年國內企業專利授權量排名,華為和廣東歐珀專利授權量分列第1和第3位。經過持續研發積累,軟件百家企業不斷迎來新收獲,如華為于2019年正式發布自主知識產權操作系統鴻蒙OS,可提供多個智能終端設備使用,為構建面向未來的新型生態體系奠定基礎;同時,在數據庫、工業軟件、國產辦公軟件等領域都有新的突破和進展。

(五)產業結構不斷調整優化,供給質量持續提升

本屆軟件百家企業在軟件產品、信息技術服務、信息安全和嵌入式系統軟件四個領域的收入占比分別為28.6%、50%、3.6%和17.8%,與上屆相比,信息技術服務領域收入占比繼續提升5個百分點,軟件百家企業服務化轉型持續推進;與全行業收入結構相比,軟件百家企業的信息安全收入占比高出1.7個百分點,是構筑我國信息安全的重要骨干力量,嵌入式系統軟件收入占比高出8.4個百分點,軟件百家企業對智能制造的支撐力度進一步加大。

軟件百家企業積極探索新經濟以及智能制造領域的各類場景應用,深耕金融、交通、物流、醫療、旅游、政務、電子商務等多個行業,產業鏈得以不斷延伸;以賦能者角色,與其他行業客戶展開深度合作,合作伙伴不斷增加,良性產業生態逐步形成;以人工智能、大數據和云計算技術為核心驅動,在合作中沉淀行業數據,打通數據孤島,積極嘗試各類增值服務與創新業務,繼而顛覆傳統、加速創新、實現數字化轉型;海爾、阿里、浪潮、用友等企業紛紛投身工業互聯網平臺建設,使我國工業互聯網生態不斷完善,驅動制造業向高質量發展。

(六)積極參與國際競爭,國際化經營能力不斷提升

面對復雜的國際貿易環境,本屆軟件百家企業堅持推進國際化經營,積極鞏固和拓展國際市場。本屆軟件百家企業全年實現軟件出口201億美元,占軟件百家企業業務收入的16%,占全行業軟件出口比重為39.3%;圍繞“一帶一路”建設,加快在軟件技術、標準和人才等方面的合作,出口市場不斷向新興市場拓展,對東南亞等國軟件出口持續擴大,比上屆增長172%,對非洲的軟件出口保持較快增長,對南美洲的軟件出口有所起步;傳統的主要出口和外包服務市場發展分化,對歐洲國家出口穩步上升,對美日出口下滑較大。本屆百家企業中堅持開展跨國經營活動,推進在海外的本地化經營,有31家企業在境外設立了分支機構、分公司或研發中心。

(七)助力實體經濟轉型,促進經濟社會發展

在云計算、大數據、人工智能等新技術的推動下,軟件在促進實體經濟數字化、網絡化、智能化轉型過程中的核心地位更加突出,對經濟社會發展的支撐作用更加顯著。軟件百家作為行業領軍企業,在各自領域發揮長板,經濟社會價值愈加凸顯。一是為穩增長穩就業做出貢獻,在經濟整體下行壓力增大情況下,本屆軟件百家企業以占全行業0.3%的企業數量,創造出全行業13.3%的收入,上繳了全行業28%的稅收,提供了全行業15%的就業機會,其中合計上繳稅金超過1000億元,比5年前翻了一番;吸納從業人數94.9萬人,比5年前增加15.9萬人。二是發展成果惠及社會群眾,在社會發展和改善民生方面發揮重要作用,如軟件百家企業不斷升級智慧城市建設,致力于提供“城市大腦”,用新的方式解決城市交通問題;推進智慧醫療各種應用落地,為醫療行業帶來全新可能性,有力推進了醫療資源均衡化和便利化。三是助推實體經濟轉型升級,軟件百家企業深化融合應用,由基礎較好的電信、金融等領域,逐步向工業、物流等領域拓展,以平臺為依托、通過大數據、人工智能等技術手段,重塑實體經濟業態結構和生態圈,對上下游產業的改造升級和帶動作用明顯,在工業互聯網領域,通過推動工業企業接入工業互聯網平臺,豐富工業APP應用,有力激發企業活力,促進了新型工業生產模式和新生態的培育。

三、引領軟件產業高質量發展

當前,隨著我國5G全面商用進程加速,萬物互聯時代離我們越來越近,軟件作為“人、機、物”融合互聯的技術基礎,其“軟件定義”價值正在向各領域延伸,軟件企業面向的應用場景將會得到更大范圍的拓展,在工業互聯網、人工智能、智能網聯汽車等新興領域即將迎來空前的發展機遇期。

但我們要清醒的認識到,與國際大企業相比,我國軟件百家企業“不大不強”的問題仍未根本改觀。本屆百家企業出現一些值得注意的問題:一是收入增速有所放緩,傳統業務收入下降明顯,系統集成業務是很多軟件企業收入的重要來源,但受客戶需求層次提高、交付難度加大,以及資金占用和人力成本上升等因素影響,這部分業務利潤下降明顯,部分企業開始收縮集成業務;二是基礎技術研發和原創性應用研發等科技創新成果相對缺乏,科研成果轉化為核心產品、孵化出新興業務的能力較弱,新動能對企業發展的引領支撐作用仍不足;三是產業鏈協同創新不足,聯合研發攻關的合作模式缺乏,單個企業的創新成本高居不下;四是高端人才儲備不足,人才不足和人才能力不足已經成為制約企業高質量發展的“瓶頸”;五是國際市場開拓困難和風險并存,國內外環境變化較快,企業走出去難度進一步加大。

新形勢下,需要我國軟件企業堅定發展信心,持續創新升級,加快走高質量發展之路。軟件百家企業作為行業領頭兵,在下一步發展中:一是要繼續苦練“內功”,提高效率,讓創新成為驅動企業持續成長的動力,越是經濟下行壓力大“大浪淘沙”時,越能成就優質企業。二是要積極參與國際競爭,對標國際先進企業,在競爭中鍛煉團隊的領先意識和競爭力,保持與國際先進理念、技術同步,逐步培育和形成自有競爭優勢。三是要積極參與國際標準的制定,爭取更大的國際話語權。四是要抓住5G、人工智能的新發展機遇,真正擺脫跟隨和模仿,積極在前沿領域進行率先探索,邁向價值鏈中高端。我們將進一步優化營商環境,加強知識產權保護,加快研究完善促進軟件產業向更高層次發展的政策措施,助力企業成長壯大,推動軟件產業可持續發展,為制造強國和網絡強國的建設做出更大貢獻。

附:

 

2019年(第18屆)中國軟件業務收入前百家企業名單

 

序號

企業名稱

1

華為技術有限公司

2

海爾集團公司

3

阿里云計算有限公司

4

浪潮集團有限公司

5

海信集團有限公司

6

杭州?低晹底旨夹g股份有限公司

7

北京小米移動軟件有限公司

8

中國銀聯股份有限公司

9

南瑞集團有限公司

10

北京京東尚科信息技術有限公司

11

航天信息股份有限公司

12

國網信息通信產業集團有限公司

13

廣東省通信產業服務有限公司

14

北京中軟國際信息技術有限公司

15

大族激光科技產業集團股份有限公司

16

浙江大華技術股份有限公司

17

深圳市云中飛網絡科技有限公司

18

武漢郵電科學研究院

19

軟通動力信息技術(集團)有限公司

20

東華軟件股份公司

21

亞信科技(中國)有限公司

22

科大訊飛股份有限公司

23

株洲中車時代電氣股份有限公司

24

北京千方科技股份有限公司

25

上海華東電腦股份有限公司

26

福建星網銳捷通訊股份有限公司

27

新華三技術有限公司

28

文思海輝技術有限公司

29

熊貓電子集團有限公司

30

江蘇省通信服務有限公司

31

用友網絡科技股份有限公司

32

上海寶信軟件股份有限公司

33

上海華訊網絡系統有限公司

34

網宿科技股份有限公司

35

廣州廣電運通金融電子股份有限公司

36

平安科技(深圳)有限公司

37

中科軟科技股份有限公司

38

太極計算機股份有限公司

39

福州福大自動化科技有限公司

40

新大陸科技集團有限公司

41

中國軟件與技術服務股份有限公司

42

神州數碼信息服務股份有限公司

43

北明軟件有限公司

44

北京全路通信信號研究設計院集團有限公司

45

上海中通吉網絡技術有限公司

46

中國民航信息網絡股份有限公司

47

中國電子科技網絡信息安全有限公司

48

四川省通信產業服務有限公司

49

廣州佳都集團有限公司

50

深圳市大疆創新科技有限公司

51

深圳天源迪科信息技術股份有限公司

52

國電南京自動化股份有限公司

53

曙光信息產業股份有限公司

54

中控科技集團有限公司

55

高德信息技術有限公司

56

卡斯柯信號有限公司

57

深圳創維數字技術有限公司

58

中冶賽迪集團有限公司

59

東方電子集團有限公司

60

南京聯創科技集團股份有限公司

61

廣聯達科技股份有限公司

62

石化盈科信息技術有限責任公司

63

博彥科技股份有限公司

64

江蘇金智集團有限公司

65

北京和利時系統工程有限公司

66

金蝶軟件(中國)有限公司

67

云南南天電子信息產業股份有限公司

68

恒生電子股份有限公司

69

深信服科技股份有限公司

70

北京華宇軟件股份有限公司

71

廣州海格通信集團股份有限公司

72

江蘇潤和科技投資集團有限公司

73

四川九洲電器集團有限責任公司

74

天地偉業技術有限公司

75

上海漢得信息技術股份有限公司

76

廣州品唯軟件有限公司

77

啟明星辰信息技術集團股份有限公司

78

信雅達系統工程股份有限公司

79

維沃移動通信(深圳)有限公司

80

北京易華錄信息技術股份有限公司

81

萬達信息股份有限公司

82

大連華信計算機技術股份有限公司

83

北京宇信科技集團股份有限公司

84

北京四維圖新科技股份有限公司

85

先鋒軟件股份有限公司

86

銀江股份有限公司

87

杭州士蘭微電子股份有限公司

88

深圳怡化電腦股份有限公司

89

浩鯨云計算科技股份有限公司

90

北京神州泰岳軟件股份有限公司

91

山東中創軟件工程股份有限公司

92

大唐電信科技股份有限公司

93

網神信息技術(北京)股份有限公司

94

北京天融信科技有限公司

95

無錫華云數據技術服務有限公司

96

攜程旅游網絡技術(上海)有限公司

97

北京科東電力控制系統有限責任公司

98

藍盾信息安全技術股份有限公司

99

廈門市美亞柏科信息股份有限公司

100

啟明信息技術股份有限公司

 

 

 

編 輯:章芳
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