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中國智能音箱市場盤點:三個基本盤

2020年1月8日 15:53  搜狐  作 者:陳志剛

引言:羅振宇在2019-2020跨年演講的演講主題是——基本盤。也就是不去看那些一驚一乍的標題,人云亦云的情緒,而是轉過頭,看手中的資源,腳下的道路。只有基于基本盤,才能看清我們自己的努力方向。

本文正是通過智能音箱市場的三個基本盤,透視行業過去,把脈行業的未來。

2019年見證了智能音箱成為國人智能生活家庭標準配件的轉折。市場對智能音箱的態度發生了兩個轉變:從好奇體驗向實用至上轉變;從娛樂工具向時間效率生活工具轉變。

按照羅胖的說法,這是智能音箱的2019市場基本盤:做新一代用戶的朋友,做用戶時間效率的朋友,華而不實的產品必將被用戶用腳投票放棄。

智能音箱市場2019的基本盤

智能音箱市場在2019年基本態勢是全球爆發增長,中國市場成全球最大的智能音箱市場。市場研究機構Canalys發布的2019年Q3全球智能音箱出貨量報告顯示智能音箱該季度出貨總量達2860萬臺,同比增長44.9%。另一家知名研究機構IDC數據顯示,2019年1-11月中國智能音箱市場累計銷量為3629萬臺。

在市場格局方面,全球市場形成了亞馬遜、蘋果、阿里三強,Canalys的數據顯示阿里巴巴的天貓精靈以在第三季度以390萬臺位居全球第二,僅次于亞馬遜echo,排名三四五位的是百度、谷歌和小米。

中國市場則是阿里天貓精靈領跑,百度、小米隨其后三足鼎立,京東、華為、喜馬拉雅等各自差異化發展的基本格局。

從中國智能音箱拿獎來看,在設計獎方面,無論是天貓精靈、小度還是小愛都有所斬獲,小愛獲得了德國紅點獎、美國IDEA工業設計獎,日本GOOD DESIGN設計大獎,小度獲得金投賞特別獎項,天貓精靈則拿下了十多項國際、國內設計領域頂尖大獎。設計之外,天貓精靈在行業生態建設方面領域取得突破,在2019第一財經數據盛典獲得“2019中國互聯網消費商業力量·年度影響力”獎;在2019第四屆物聯網照明大會上,上海浦東智能照明聯合會為阿里巴巴人工智能實驗室頒發了“智光杯·行業突出貢獻獎”,表明阿里巴巴在生態構建方面形成了自己的獨特優勢。

其實中國智能音箱的差異化發展從市場的公開言論也可以看出因為定位不同,導致發展不同;小雷軍曾說“小愛”定位為語音交互助手,小愛于是和小米生態家庭硬件緊密連接。天貓則是被定義為“能對場景進行智能化升級的設備”,天貓精靈融入行業。李彥宏認為智能音箱本質上是一個人工智能助理。

以上是智能音箱的基本盤,格局上天貓精靈、小度、小愛三足鼎立天貓領跑,生長路徑上各自依托核心資源優勢特色發展。

智能音箱市場主要玩家的基本盤

時間可以作為評判一個產品的重要尺度。當我們使用時間作為產品競爭力評價尺度的時候,本意是說產品是否具有時間性既是否符合在年輕一代人的口味,以及對于用來說是否具有時間價值既能夠幫助用戶節約時間提高效率。

智能音箱恰恰符合可以用時間作為評判尺度,第一在設計和功能上可以為年輕主流消費群體玩出花樣;第二在智能能力上可以為用戶創造無限的價值。

我們先來看智能音箱在滿足以90后為代表的主流年輕消費群體的表現。

智能音箱設計形態的轉折點客觀的說是阿里巴巴在2018年5月份發布的天貓精靈方糖產品,為之前以圓柱形為主的智能音箱設計帶來一股清新風。

一是在交互上,只有三個基本按鍵,二是采用了全方形設計。從視覺心理的角度相比圓形的張力和圓潤的感覺,方形與整個房間棱角線條和各種家具設備的形狀線條更能夠匹配,能夠給居家的人更好的產品存在感。

此后,國內智能音箱產品陸續跟進方形設計,比如小度音箱Play去了方圓結合的設計理念,前方后圓,比天貓精靈操作上多了一個麥克風按鍵。在去年12月小米發布的Redmi小愛音箱Play也同樣是方形設計,同樣也是三鍵設計,在棱角上做了圓潤處理。

在設計上,阿里和百度還曾經有過一段設計抄襲引發的恩怨風波,不過從專利五處及以上不同即不是抄襲,所以百度只是效仿天貓精靈。

總結以上,我們可以看出,天貓精靈方糖產品在設計上一時引領行業設計風潮,其背后是阿里巴巴在電商生活消費領域對90后年輕人消費趨勢的深刻洞察和把握,以及對阿里生態所帶來的消費趨勢引領能力。引發百度、小米跟進也就在情理之中。

我們再來看在智能能力上智能音箱的重點面。

智能能力需要解決用戶的時間效率問題。在這方面,天貓、小愛、小度應該說各有千秋,不過天貓在能力豐滿度和場景豐富度上略勝一籌。

天貓精靈受益于智能家居開放生態的模式,在智能能力上可以說處于市場相對領先地位。天貓精靈方糖為例,支持900多款家電設備,涵蓋空調、空氣凈化器、掃地機器人、風扇、加濕器等類目,可連接2.5億設備所能提供的服務能力,大量節約了用戶的時間。

Redmi小愛音箱Play被作為小米AIoT場景中的語音控制中樞,使用Redmi小愛音箱Play控制家中的IoT設備。Redmi紅米與小米共享智能家居生態,語音控制支持超過28個品類、數千款設備。與天貓精靈相比,主要是支持小米生態的智能家居產品。在內容方面,小愛音箱Play具有自己的特色,比如支持QQ音樂等28家有聲內容,內置了藍牙網關為智能門鎖、智能燈泡等僅支持藍牙連接的設備提供網絡接入。

小度音箱Play的智能能力也很不錯,目前控制的智能家電已超過7000萬臺。同時在投屏方面具有自己的特色,只要設備支持DLNA協議,即可通過語音操控智能電視、互聯網電器盒子、投影儀等設備。比如說將愛奇藝視頻投屏到電視上,音箱變電視。

此外 ,天貓精靈還有一個國內智能音箱的獨門秘籍,既語音購。2019年雙11近500萬人嘗試使用天貓精靈進行語音購物。數據顯示,通過語音購,81萬枚雞蛋、140噸大米進入到家庭當中,標志著中國家庭日常消費進入家庭語音購物元年。

目前在國內,天貓精靈是唯一支持該技術的智能音箱,同樣是因為背靠阿里大生態的優勢。

綜上,我們看到在幫助用戶提高時間效率方面,天貓小愛小度都在為用戶提供實用的智能能力方面形成了自己的特色,天貓精靈比較而言,其能力的豐富度,尤其是能夠支持的設備智能設備和場景上,處于相對領先的地位,能夠覆蓋更多的人群和家庭場景,也更具有實用性。

智能音箱市場未來格局的基本盤

展望中國智能音箱市場趨勢,時間的價值依然是判斷的基礎和依據。功能、性能、穩定性、受歡迎的程度非常重要,但是具有時間價值的是做時間朋友的智能音箱產品。

從消費需求趨勢來看,90后用戶將定義什么是智能音箱的主流需求。

專家型消費、追求信息對稱、偏愛時尚兼顧實用,是90后的消費關鍵詞!吨袊鐣氯讼M報告》顯示,“鉆研型消費”是90后升級消費的重要方式。

90后的畫像是:普遍擁有較高文化水平和高度對稱的消費信息,熱衷鉆研價格、鉆研產品功效的“精明消費者”和“專家型消費者”在他們之中也更為常見;重視私人空間“家”是最重要的消費場景之一;愛添置小家電,且偏好“專業且功能集成型”產品。

天貓、小愛、小度在設計上,都把滿足年輕主流用戶作為重點,天貓通過設計引領,小度小愛也通過外形變化緊跟行業潮流。在智能能力上,天貓通過不斷擴大智能家居朋友圈建立了“智能能力湖”既海納百川吸引了900多個家電品牌的一句話控制能力。小米則是以小米生態鏈企業為主,圍繞自身的生態企業滿足用戶的智能化生活,不過生態相對封閉;百度在小度上同樣是開放生態策略,吸引更多生態伙伴提供智能能力,但是與阿里生態相比,缺少電商場景的百度在吸引生態伙伴方面引力略顯不足。

所以從時間價值的尺度分析2020年乃至今后兩到三年的競爭力,天貓精靈在阿里生態,包括電商、內容、服務、尤其是阿里IoT的智能能力和技術的加持下,將具有更明顯的成長加速度。

天貓精靈的朋友圈護城河已經形成?蛇B接智能設備超過2.35億臺,針對這些設備,基本上可以實現一句話控制。不只是連接力,吸引更多品牌加入天貓朋友圈的還有阿里的生態價值,我們來看幾個數據:

1)2019年雙11,天貓精靈合作的智能設備品牌取得了41項品類第一。

2)與天貓精靈合作的多數品類IoT新物種的客單價要高于行業平均客單價約22.3%。3)我們再看兩個案例:佛山照明與天貓精靈合作,比非智能的同等價位商品的轉化率高出100%。倍輕松的按摩儀與天貓精靈合作,2019年中上市售出8.8萬臺在雙11單品行業排名TOP1。

這就像一個扁擔,天貓精靈連接用戶和生態兩端,利用阿里的IoT生態優勢,通過吸引生態伙伴為用戶提供具有時間價值的智能能力吸引用戶;通過用戶不斷加入生態為生態伙伴提供長期的時間價值。

也就是說,從滿足年輕人的特征、時間效率工具、生態連接力三個維度分析,天貓精靈、小愛、小度在時尚方面,天貓精靈略勝一籌,效率工具方面,目前在主要場景智能能力上各有特色,天貓精靈的技術底蘊更強。生態連接力方面,天貓精靈和小愛比百度略勝一籌,放在更長的時間尺度,天貓精靈在阿里大生態加持下具有更大的加速度。

那么,2020年,我們可以預測智能音箱產品的發展有兩個觀點:

1)產品方面,產品設計上追求多樣性,尤其是與家庭智能家庭產品的風格融合和簡約互動操作上將出現新的亮點;功能上將會為用戶提供更多時間效率的智能能力;突出時間價值。

2)市場格局方面,天貓精靈將繼續領跑,并有可能擴大領先優勢。小米和百度與阿里處于第一梯度。第二梯度的京東、喜馬拉雅將尋找差異化。華為有可能成為新晉的黑馬,進入第二梯隊。

2020年,智能音箱將成為家庭智能化場景中的“關鍵先生”,從早期市場進入快速增長的颶風市場,增速和普及率都可能令人驚訝,讓我們拭目以待。

編 輯:章芳
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